Autonomy har inngått en endelig avtale om å kjøpe Verity for 13,50 dollar pr aksje kontant, totalt 500 millioner dollar, tilsvarende en premie på 30 prosent pr sluttkursen torsdag på 10,37 dollar.
Det opplyses i en børsmelding fredag morgen.
Kjøpet ventes å være innvannende på resultat før amortisering av immaterielle eiendeler for det første hele kvartalet etter gjennomføring.
Kjøpet skal finansieres med en garantert fortrinnsrettsemisjon på 153 millioner pund, et lån og en del av Veritys og Autonomys kontantbeholdning. Aksjonærer i Autonomy har rett til å tegne en aksje pr to eksisterende til kurs 256 pence, en rabatt på 20 prosent pr torsdag.
Etter sluttføring ventes Autonomy å ha en kontantbeholding på minst 65 millioner dollar. Transaksjonen ventes å fullføres sent i 2005, og er betinget av generalforsamlingenes godkjennelser.
Autonomys konsernsjef Mike Lynch vil bli sjef for det sammenslåtte selskapet, mens konsernsjef Anthony Bettencourt i Verity vil lede det amerikanske datterselskapet.
Deutsche Bank og UBS Investment Bank er rådgivere for Autonomy, mens UBS er garantist i emisjonen. Morgan Stanley er rådgiver for Verity.
