Siem Industries tilbyr en konvertibel obligasjon på 200 millioner euro med bytterett til Subsea 7-aksjer med forfall i 2021. Tilbudet kan økes til 275 millioner euro.
Siem Industries tilbyr samtidig tilbakekjøp av en konvertibel obligasjon med forfall i 2019, fremgår det av en melding fra selskapet torsdag. Resultat av tilbakekjøpstilbudet vil bli offentliggjort senere i dag.
Provenyet fra obligasjonen med forfall i 2021 vil brukes til å kjøpe tilbake 2019-obligasjonene, betale ved effektivt forfall de 2019 obligasjonene som ikke blir kjøpt tilbake og til generelle selskapsformål, fremgår det.
2021-obligasjonen vil ha en kupong på 1,50 til 2,25 prosent, og byttekursen settes til en premie på 27,5 til 32,5 prosent til en volumvektet aksjekurs 26. mai. Endelige betingelser vil annonseres senere torsdag.
Tilbakekjøpsprisen for 2019-obligasjonen, dersom kjøp blir gjennomført, vil være på mellom 99 og 99,5 prosent av pålydende i tillegg til eventuell ikke utbetalt påløpt rente. 2019-obligasjonen var da den ble utstedt på 445 millioner dollar.
ABG Sundal Collier og BNP Paribas er tilretteleggere for tilbudet om 2021-obligasjoen og for tilbakekjøpet av 2019-obligasjonen.
Les også:
Asia i dag: Alibaba under etterforskning
Oljeprisen over 50 dollar
Selger hytte til 21 mill. uten megler
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.