It-selskapet Evry er et stort steg nærmere et comeback på Oslo Børs. Går alt etter planen vil selskapet være tilbake denne måneden etter nær ti års fravær. Nå er også prisforventningen klar. 

Evry prises til mellom 11,5-13,6 milliarder kroner i forbindelse med noteringen, tilsvarende en pris på mellom 31 og 39 kroner per aksje, opplyser selskapet og tilretteleggerne i en melding tirsdag. 

«Den endelige tilbudsprisen kan imidlertid bli satt over eller under dette indikative intervallet», heter det. 

Betydelig nedsalg

Evry planlegger en børsintroduksjonsemisjon på inntil 3,2 milliarder kroner, der provenyet vil bli brukt til å nedbetale gjeld knyttet til en refinansiering av selskapet. 

I tillegg vil en betydelig andel aksjer bli solgt av eksisterende aksjonærer.

Dersom samtlige nye aksjer og aksjer tilbudt av eksisterende aksjonærer selges, vil Evry ha en såkalt free float, fritt tilgjengelig aksjeandel, på 46,9 prosent av aksjekapital inkludert overtildelingsopsjonen. 

Om man også inkluderer eksisterende aksjonærers mersalgsopsjon vil free float utgjøre inntil 55,5 prosent. Hovedaksjonær Lyngen, selskapet kontrollert av Apax-fondene, vil dermed kunne eie minst 44,5 prosent av Evry etter noteringen.

Lyngen kan komme til å selge mellom om lag 19-33 millioner aksjer i et såkalt basissalg. Dertil kommer en opsjon på salg av ytterligere nær 28 millioner aksjer, inntil 7,5 prosent av utstedte aksjer, inkludert nye aksjer, fremgår det.

Tilretteleggernes overtildelingsopsjon er på inntil 15 prosent av nyutstedte aksjer.

Kule

Evry ble i 2015 tatt av børs da Apax-konsernet kjøpte Evry. 

Apax kjøpte opp flesteparten av aksjene i Evry til 16 kroner aksjen våren 2015, men tok umiddelbart ut et utbytte på 3,76 kroner aksjen. 

Justert for dette betalte fondet dermed 3,3 milliarder for sin andel på 88 prosent.

Aksjesalget vil bli rettet mot institusjonelle investorer, privatmarkedet og mot ansatte. Hovedaksjonær Apax/Lyngen og Evry vil ha en bindingstid på 180 dager etter børsnotering der de ikke kan selge aksjer. 

Styremedlemmer og ledelsen i Evry vil ha en bindingstid på henholdsvis 360 og 720 dager, opplyses det.

Prisingen av transaksjonen ventes å finne sted omkring 20. juni, med påfølgende notering 21. juni under ticker "EVRY", forutsatt alle godkjennelser.

Hovedtilretteleggere er ABG Sundal Collier, Goldman Sachs og Morgan Stanley. De bistås av Credit Suisse, DNB Markets, UBS, Sparebank 1 Market, mens Lazard er finansiell rådgiver for Evry.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se trailer: «Milo: Månens vokter»
Kjemper for planeten. Milo blir overraskende valgt til Månens vokter, men klarer å miste den på første vakt.
01:47 Min
Publisert: