Akastor, hvor Kjell Inge Røkkes Aker er største eier, melder i en børsmelding tirsdag at de sammen med amerikanske Baker Hughes vil skape et felleseid selskap som skal bestå av Akastor-datter MHWirth og Baker Hughes sin Subsea Drilling Systems-virksomhet (SDS) for å levere globale offshore boreløsninger.

– Selskapet vil tilby kundene et styrket produkttilbud og investorene attraktiv verdiskaping. Denne transaksjonen vil også gjøre det mulig for Akastor å maksimere, og til slutt realisere verdi for aksjonærene, sier styreleder Kristian Røkke i børsmeldingen.

– Mer bærekraftig drift

Sammenslåingen vil eies 50/50 av Akastor og Baker Hughes. Dette vil gi et bredere omfang av tjenester som vil gi et solid grunnlag for fremtidig vekst, samt distribuere teknologier og tjenesteløsninger for å gjøre sektoren mer konkurransedyktig gjennom økt boreeffektivitet.

– Jeg tror sterkt at dette selskapet vil gi et solid grunnlag for begge organisasjoner mot å møte dagens utfordringer i dagens marked og fortsette som ledende innen utvikling av avansert og effektivt boreløsninger som støtter næringens overgang mot mer bærekraftig drift, sier Karl Erik Kjelstad, administrerende direktør i Akastor.

Refinansiering

For oppgjør av transaksjonen vil Akastor betale med sine aksjer i MHWirth mot en 50 prosent eierandel og 120 millioner dollar, hvorav 100 millioner dollar er kontanter betalt ved gjennomføring. Baker Hughes vil bidra med sin SDS Business mot en 50 prosent eierandel og 200 millioner dollar, hvorav 120 millioner dollar i kontanter ved gjennomføring, skriver TDN.

TDN skriver videre at transaksjonen vil kreve refinansiering av Akastors eksisterende lånefasilitet. Akastor har mottatt forpliktelser for 1.250 millioner kroner i en rullerende kredittfasilitet som vil bli inngått før stenging av transaksjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.