Klokken er to på natten i et av Japans heftigste utelivsdistrikter, Susukino, i storbyen Sapporo. På karaokebaren Maniko skal en av pophistoriens største låter, The Beatles' «She Loves You», fortolkes av en av hopphistoriens fremste legender, Noriaki Kasai (47).
Ute har vinteren ankommet de endeløse, neonopplyste smugene som er så trange at snøfillene sliter med å finne bakken.