Tor Olav Trøim-kontrollerte Borr Drilling har inngått en intensjonsavtale om kjøp av 15 avanserte oppjekkbare rigger (jack-ups) fra den amerikansk-sveitsiske rigg-kjempen Transocean, ifølge en melding mandag. 

Overtar ordrer

Kjøpesummen oppgis til 1,35 milliarder dollar, omkring 11,4 milliarder kroner. Kjøpet, som omfatter ti oppjekkbare rigger og fem nybygg som er under bygging ved Keppel FELS-verftet i Singapore, utgjør hele Transoceans jack-up-flåte. 

Kjøpesummen inkluderer også gjenværende ordreserve og gjenværende innbetalinger til verftet for nybyggene. 

"Styret ved Keppel FELS har forhåndsgodkjent ansvarsoverføringen for nybygg-kontraktene", heter det. 

 Samtidig opplyser Borr Drilling å ville hente inntil 800 millioner dollar gjennom en kapitalutvidelse.

"Et på forhånd avtalt depositum har blitt betalt fra Borr til Transocean. Borr har sikret finansiering av transaksjonen gjennom en rettet aksjeemisjon", heter det.

Henter milliarder

Emisjonen på i alt 800 millioner dollar vil bli gjennomført gjennom utstedelse av 228,6 millioner nye aksjer til kurs 3,5 doller per aksje. Styret i Borr Drilling ba i forrige uke om fullmakt til å hente milliarder i markedet.

"Aksjeemisjonen har opprinnelig skjedd gjennom en hurtig bookbuilding av et begrenset antall investorer", heter det. 

Boken er nå full, men en spesiell transje på 800 millioner dollar har blitt reservert for at nye og eksisterende investorer kan delta. Av den grunn vil boken holdes åpen til klokken 12.00, amerikansk østkyst-sommertid (EDT), dvs. klokken 17.00 norsk tid.

"Provenyet fra emisjonen vil bli brukt til å sikre finansiering av oppkjøpet av Transoceans jack-up-flåte, i tråd med intensjonsavtalen annonsert i morges", heter det.

Tilretteleggere er Clarksons Platou Securities, DNB Markets og Fearnley Securities.

Transocean-avtalen er betinget utøvelse av endelige avtaler og tilfredsstillende gjennomføringsforhold, inkludert endelig godkjennelse av begge selskapers styrer, opplyses det. Avtalen venter gjennomført før utgangen av mai 2017.

Borr Drilling er notert på Verdipapirforetakenes Forbunds otc-liste. Aksjen ble sist omsatt for 32 kroner. Det tilsvarer omkring 3,8 dollar per aksje, basert på dagens valutakurs. Emisjonen ble dermed gjort til nær åtte prosent rabatt, avhengig av benyttet valutakurs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette trikset gjør deg bedre til å stake Birken
Magnus Vesterheim har aldri hatt festesmurning på skiene. Denne øvelsen gjør han når han skal skjerpe staketeknikken.
01:07
Publisert: