I midten av september varslet lakseselskapet Salmar at det vurderte en børsnotering av sitt islandske datterselskap Arnarlax.

Tirsdag presenterer Salmar detaljene i det som er besluttet å bli en børsnotering og forutgående kapitalinnhenting.

Selskapet har byttet navn til Icelandic Salmon og skal nå hente opptil 432 millioner kroner i en rettet emisjon. I tillegg vil enkelte eksisterende aksjonærer selge aksjer for totalt 147 millioner kroner.

Icelandic Salmon venter å gå på børs rundt 27. oktober.

Prises til tre mrd.

Kursen er satt til 115 kroner per aksje. Det priser Icelandic Salmon til 3,06 milliarder kroner før kapitalen er hentet inn.

Tre såkalte hjørnestensinvestorer har forpliktet seg til å tegne seg for aksjer for til sammen 345,6 millioner kroner:

  • Islands tredje største pensjonsfond, Gildi-lífeyrissjóður, har tegnet seg for 216 millioner kroner av emisjonen, og vil bli tilbudt aksjer for minst 194,4 millioner kroner.
  • Det islandske fondsselskapet Stefnir Asset Management tegner seg for 97,2 millioner kroner, og vil få aksjer for minst 77,7 millioner kroner.
  • Den norske investoren Edvin Austbø har gjennom sitt Alden as tegnet seg for 32,4 millioner kroner, og vil få aksjer for minst 21,6 millioner kroner.

Resten av emisjonen garanteres av største aksjonær Salmar, Astrup-familiens Pactum as, Gyda EHF og Kjetil Holtas Holta Invest.

Vekst og investeringer

Pengene skal brukes til å finansiere vekst og utvikle selskapets verdikjede innen eksisterende lisensporteføljer, inkludert investeringer i ytterligere smoltkapasitet, oppgradering av prosessanlegg (Bíldudalur), oppdrettsutstyr, merkevareinitiativer og oppbygging av biomassen.

I nedsalget på 147 millioner kroner vil Astrup-familiens Pactum selge opptil en million aksjer. Til en kurs på 115 kroner vil det tilsvare et salg fra Astrup på 115 millioner kroner. Det tilsvarer også rundt 55 prosent av nåværende beholdning.

Gyda EHF, som er eid av styreleder Kjartan Olafsson, vil selge opptil 281.518 aksjer, tilsvarende 22 prosent av hans nåværende beholdningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.