Ugyen (Sherab Dorji) slår oss som mutt, selvopptatt og litt respektløs. En ung mann i Bhutans hovedstad, overbevist om at han er eslet til andre oppgaver enn å være lærer. Han har ett år igjen av den obligatoriske praksistjenesten, men drømmer om et visum til Australia – for å bli profesjonell sanger. I stedet blir han tatt i jakkekragen og sendt til den lille landsbyen Lunana, seks dagers fottur fra nærmeste tettsted.

Det er ikke noe uteliv der, for å si det sånn.