Det er høsten 1991. Annie Raft (Pernilla August) ringer distriktslegen Birger Torbjörnsson (Rolf Lassgård) midt på natten, og sier hun har sett ham. Hun har sett mannen hun så springe inn i skogen ved elven i den glisne bygda Svartvattnet på midtsommeraften i 1973. Like etter fant hun et ungt par, begge drept med kniv gjennom teltduken.
Og