Karsten Berntsen (Odd-Magnus Williamson) er en etter hvert voksen komiker, som drasser rundt på gammelt materiale ikke engang han selv synes er særlig morsomt lenger. Ambisjonene har dovnet, publikum omfavner ham ikke lenger. Den eneste som tror på ham, er barndomskameraten og manageren Erik Elisabeth (Øystein Martinsen).
En morsom og rørende Sara Khorami stjeler showet i ujevne «Ingenting å le av».