Songa Offshore opplyser tirsdag at selskapet har solgt alle de 610 millioner nye aksjene i selskapet til en pris på 2,50 kroner per aksje. Salget vil gi selskapet 250 millioner dollar i ny egenkapital.

Selskapet melder også at det konvertible obligasjonslånet på 150 millioner dollar er fulltegnet med en kupongrente på fire prosent.

Selskapet har som intensjon å gjennomføre en reparasjonsemisjon på tilsvarende 25 millioner dollar som er forbeholdt aksjonærer som hadde mindre enn 110.000 aksjer den 22.november 2013, og som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen, opplyser selskapet.

Slik er redningsplanen i Songa Offshore:

  • Songa Offshore er et Kypros-basert riggselskap notert på Oslo Børs. Største aksjonær er det Frederik W. Mohn-eide selskapet Perestroika med nær 30 prosent av aksjene.
  • Selskapet eier og opererer tilsammen ni rigger, hvorav fire såkalte Cat D-rigger er under bygging.
  • Syv av riggene har kontrakter med Statoil. Songa Offshore står for 50 prosent av Statoils riggbehov på norsk sokkel.
  • Cat D-riggene som er under bygging i Sør-Korea er en ny type rigg som både skal kunne bore effektivt og operere til lavere kostnader.
  • Songa Offshore har de siste årene hatt store finansielle problemer i kjølvannet av de store byggekontraktene.
  • Statoil øker riggratene for Songa Offshores fire rigger med tilsammen 300 millioner dollar. Statoil får tilbakebetalt rundt 100 millioner dollar om selskapet erklærer alle åtte opsjonene for forlengelse av de fire riggene.
  • 250 millioner dollar i ny egenkapital garantert av blant andre Frederik W. Mohns Perestroika. Perestroika er største aksjonær i selskapet i dag med 30 prosent og får rett til å øke eierposten til over 50 prosent.
  • 150 millioner dollar tegnes i nytt konvertibelt lån.
  • Utsettelse av forfall for selskapets banklån og obligasjonslån.
  • Refinansieringen er avhengig av godkjennelse fra obligasjonseiere og aksjonærer.

Les også:

<b>Blystad trekker seg fra Songa-styret med umiddelbar virkning</b>

Seadrill-styremedlem: - Merkelig og ikke rettferdig konkurranse

<b>Spleiselag berger Songa Offshore</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.