Sportsbutikkjeden XXL går på børs fredag. Et par timer før børsåpning har selskapet varslet at tilbudskursen i forbindelse med noteringer blir på 58 kroner.
Samlet vil det være 138 millioner aksjer i selskapet etter noteringen, inkludert utstedelsen av i overkant av 20 millioner nye aksjer, noe som verdsetter egenkapitalen til rundt åtte milliarder kroner.
Eksisterene aksjonærer vil selge 25 millioner aksjer, som representerer rundt 18,1 prosent av selskapet:
- EQT vil selge drøye 25 millioner aksjer. Etter salget vil EQT ha en eierandel på 33,0 prosent, forutsatt at ledelsen ikke benytter sin overtegningsopsjon.
- Dolphin Management selger 4,8 millioner aksjer og vil etter salget sitte med en eierandel på 24,7 prosent.
- Andre eiere vil selge i overkant av 1,3 millioner aksjer i forbindelse med noteringen.
- Det blir utstedt nær 20,6 millioner nye aksjer i forbindelse med noteringen. Provenyet på 1,2 milliarder kroner vil bli brukt til å betale tilbake et aksjonærlån fra et selskap kontrollert av EQT.
Les også:
Vil kutte 500 offshore-ansatte
Her kan boligprisene falle 10-15 prosent
Denne grafen skal varsle neste krise (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.