25 nakne kropper skvulper i varmt kildevann under stjerneklar himmel. Klokken nærmer seg ett om natten i badet til Esalen Institute i Big Sur, California. Det romersk-aktige anlegget ligger idyllisk til i en bratt skråning med utsikt over Stillehavet. Kildevannet, som ryktes å ha helsefremmende kraft, lukter råte, tang og våt hund.
Esalen Institute i California var samlingssted for 70-tallets hippier. Nå jakter en ny generasjon på åndelighet her.