Juli 1999: Den amerikanske jazzsangeren Nina Simone opptrer i Royal Festival Hall på Themsens South Bank. Konserten er kurert av den australske rockeren Nick Cave, og starter tvilsomt. Simone fremstår like sur som vokalprestasjonene sine, og hytter med neven mot publikum.
Så, i løpet av andre nummer, skjer det noe.
Simone tør opp. Snart sprudler hun. Den aldrende divaen, tynget av fysiske og psykiske plager, flørter med gammel storhet.
På et tidspunkt bestemmer Warren Ellis, Caves våpendrager i The Bad Seeds, seg for å forevige kvelden gjennom en souvenir.