Juli 1999: Den amerikanske jazzsangeren Nina Simone opptrer i Royal Festival Hall på Themsens South Bank. Konserten er kurert av den australske rockeren Nick Cave, og starter tvilsomt. Simone fremstår like sur som vokalprestasjonene sine, og hytter med neven mot publikum.
Så, i løpet av andre nummer, skjer det noe.
Simone