En tidlig morgen i et tåkelagt Larvik våkner byen opp til et hode på stake, midt i sentrum. Det grusomme funnet viser seg å være en del av levningene etter 12 år gamle Leyla, tilhørende på et mottak for unge asylsøkere.
Kan det bestialske drapet være rasistisk motivert? Etterforsker William Wisting (Sven Nordin) får raskt selskap av FBI-agent Maggie Griffin (Carrie-Ann Moss).